Titularizadora Colombiana titularizó con éxito cartera hipotecaria por 400.000 millones de pesos

Esta es la segunda transacción realizada en el año alcanzando a la fecha un total de 23,18 billones de pesos titularizados.

La operación registró una sobredemanda de 2.42 veces el monto ofrecido. La emisión del pasado miércoles 22 de mayo tuvo una demanda total de 2.42 veces sobre el monto mínimo ofrecido.  La demanda llegó a la suma de 606.150 millones de pesos. Se colocaron títulos TIPS Serie A por 356.000 millones de pesos, divididos en dos series senior: una serie de 5 años con vencimiento contractual 2024 por 144.500 millones de pesos y una serie de 15 años con vencimiento contractual 2034 por 211.500 millones de pesos.  La emisión es respaldada con cartera hipotecaria de los Bancos  Davivienda y  Bancolombia.

La colocación se hizo a través de la Bolsa de Valores de Colombia por medio del mecanismo de Construcción de Libro de Ofertas con un monto mínimo ofrecido de 250.000 millones de pesos, y debido a la gran demanda de los inversionistas se colocó el monto máximo ofrecido de 356.000 millones de pesos.

Los títulos clase A con vencimiento 2024 y 2034 cuentan con la calificación crediticia AAA otorgada por BRC Investor Services S.A., la más alta en Colombia y se colocaron a una tasa del 5.63% E.A. y 6.89% E.A., respectivamente.  El papel fue demandado por diversos inversionistas entre los que se destacan los fondos de pensiones y cesantías, compañías de seguros, fondos de inversión colectiva,  establecimientos de crédito y sociedades de servicios financieros.

En 17 años en el mercado la Titularizadora Colombiana S.A.  ha titularizado más de 23 billones de pesos en 61 emisiones, hecho que la posiciona dentro de los principales emisores privados del mercado colombiano contribuyendo así  al fortalecimiento del sistema de financiación de vivienda a través del mercado de capitales.